1、汇通转债发行规模3.6亿元，债项与主体评级为AA-/AA-级；转股价8.23元，截至2022年12月13日转股价值100.73元；各年票息的算术平均值为1.30元，到期补偿利率15％，属于新发行转债较高水平。按2022年12月13日6年期AA-级中债企业到期收益率6.68％的贴现率计算，债底为83.89元，纯债价值一般。2、截至2022年12月13日，公司前三大股东张忠强、张忠山、张籍文分别持有占总股本22.87％、22.87％、6.79％的股份，控股股东未承诺优先配售，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在67％左右。3、公司所处行业为路桥施工（申万三级），从估值角度来看，截至2022年12月13日收盘，公司PE（TTM）为58.58倍，在收入相近的10家同业企业中处于较高水平，市值38.69亿元，处于同业较低水平。4、汇通转债规模较低，债底保护一般，平价高于面值，市场或给予19％的溢价，预计上市价格为120元左右，建议积极参与新债申购。
本文源自金融界
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